Tokom putovanja po Evropi da bi zalečio slomljeno srce, učitelj matematike Frenk Tupelo (Džoni Dep) nalazi se u neočekivanoj situaciji nakon što mu se privlačna žena, Eliz (Andželina Džoli), nađe na putu. Njihovo nevino flertovanje prerasta u opasnu igru mačke i miša.