12+12+Četiri američka specijalca i prevodilac ubijeni su u zasedi u Maliju. Ovo odlaže pregovore u Vašingtonu, što skrivenim centrima moći donosi veliki profit. Njihov operativac, Nejtan Miler mora da se pobrine za to da sve teče po planu.
Miler i Amanda Džons odlaze u Mali kako bi smirili nestabilnu situaciju. Na njemu je da se pobrine da roba stigne na odredište, ali pre toga mora pred komisiju koju predvodi Saliven. Saliven je ubeđen da je napad bio planiran, a da Miler ima veze s tim.
Hari i Lejla saznaju od Ajše da je sve ovo bilo u vezi sa krijumčarenjem oružja od Malijske vlade do Al Moktara, koji destabiliše zemlju. Hari želi da ode, ali Ajša želi da se vrati svojoj braći koju drži Moć iz senke.
Prema obećanju Animata, Sisoko ujedinjuje Ajšu sa njenom porodicom, ali su Hari i Lejla uhapšeni zbog optužbe za ubistvo. Suočen sa zatvorom, Hari se okreće Mileru.
Hari, Ajša i Lejla najureni su iz Bamaka i prisiljeni da se vrate u kamp Al Moktara. Ajša je odvedena na vešanje zbog zločina iz prošlosti. U potrazi za ekipom, Džouns pokazuje Kolinsov snimak (iz prve sezone) Mileru.
Ajša je odvedena pred vešala. Hari mora da traži milost i brzo ubeđuje Al Moktara da uspori i proveri da li su mu ruke odsečene. Jesu. Odigrao je svoju ulogu i Moć iz senke ga je napustila.
U toku potrage, Hari, Lejla i Ajša kopaju dublje ali na kraju ih hvataju američki vojnici. Lejla i Ajša su uspele da pobegnu, ali Hari je uhapšen. Za Milera je ovo dobra vest i on nastavlja dalje sa svojim planom.
Svi delovi slagalice konačno se uklapaju i veza između traga oružja i Moći iz senke je otkrivena. Miler će snositi posledice ili će možda uspeti da svima odvrati pažnju.
